
Los Angeles, CA (22. April 2024) – Viking Holdings Ltd („Viking“) gab heute den Start seines Börsengangs von 44.000.000 Stammaktien gemäß einer Registrierungserklärung auf Formular F-1 bekannt, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der „SEC“) eingereicht wurde. Viking bietet 11.000.000 Stammaktien an und die verkaufenden Aktionäre bieten 33.000.000 Stammaktien an. Im Zusammenhang mit dem Angebot haben die verkaufenden Aktionäre den Underwritern eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 6.600.000 Stammaktien eingeräumt, um Mehrzuteilungen abzudecken. Der Preis des Börsengangs wird derzeit voraussichtlich zwischen 21,00 und 25,00 USD pro Stammaktie liegen. Viking hat die Notierung seiner Stammaktien an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „VIK“ beantragt. Das geplante Angebot unterliegt den Marktbedingungen und anderen Bedingungen, und es besteht keine Zusicherung, ob oder wann das Angebot abgeschlossen werden kann oder wie groß oder welche Bedingungen das Angebot tatsächlich sein wird.
BofA Securities und JP Morgan (in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt) fungieren als Konsortialführer und Vertreter für das geplante Angebot. UBS Investment Bank und Wells Fargo Securities fungieren außerdem als Konsortialführer. HSBC und Morgan Stanley fungieren als Konsortialführer für das geplante Angebot und Rothschild & Co, Stifel, Drexel Hamilton, LLC, Loop Capital Markets LLC und R. Seelaus & Co., LLC fungieren als Co-Manager für das geplante Angebot.
Das geplante Angebot wird ausschließlich mittels eines Prospekts erfolgen. Kopien des vorläufigen Prospekts können, sobald verfügbar, bei folgenden Stellen angefordert werden: BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department, Telefon: 1-800-294-1322, oder E-Mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; und JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, Telefon: 1-866-803-9204, oder E-Mail: prospectus-eq_fi@jpmorgan.com.
Eine Registrierungserklärung zu diesen Wertpapieren wurde bei der SEC eingereicht, ist jedoch noch nicht in Kraft getreten. Vor dem Inkrafttreten der Registrierungserklärung dürfen diese Wertpapiere nicht verkauft und keine Kaufangebote angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar. Auch darf kein Verkauf dieser Wertpapiere in Staaten oder Rechtsräumen erfolgen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Staaten oder Rechtsräume ungesetzlich wäre.
Über Viking
Viking wurde 1997 gegründet und bietet zielorientierte Reisen auf Flüssen, Ozeanen und Seen auf der ganzen Welt an. Viking richtet sich an neugierige Reisende mit Interesse an Wissenschaft, Geschichte, Kultur und Küche und bietet Erlebnisse für den denkenden Menschen™.